Годы спустя после первого обмена телами, Анна и Тесс наслаждаются гармонией в своей жизни. Анна теперь счастливая мать, но её дочь Лили и будущая падчерица Зоя постоянно ссорятся. Несмотря на все усилия Анны, девочки не могут найти взаимопонимание. Однажды, во время семейного обеда, когда напряжение достигает пика, происходит невероятное — магия вновь вмешивается. На следующее утро Лили и Зоя просыпаются в телах друг друга. Теперь им предстоит научиться жить новой жизнью, сталкиваться с неожиданными трудностями и открывать тайны друг друга. Вместе они начинают понимать силу семьи и дружбы, что помогает им обрести настоящую близость.
